Após presenciar a brutal morte de sua mãe pelas mãos da Tríade na Tailândia, Soo-hyun é acolhido por Kang Joong-ho, um agente do NIS, e cresce como irmão de Min-ki. Quando ambos se tornam agentes do NIS, suas vidas tomam rumos inesperados. Soo-hyun reencontra Ji-woo, uma lembrança do seu passado, e logo se vê envolvido em um romance intenso. No entanto, velhas memórias sobre a tragédia familiar vêm à tona, colocando em risco uma missão crucial. Para enfrentar a Tríade, o diretor do NIS, Jung, confia a ele uma tarefa secreta que requer a criação de uma nova identidade. Assim, Soo-hyun finge sua própria morte e se infiltra nas sombras de Bangkok, onde a linha entre aliado e inimigo se torna perigosamente tênue, levando-o a questionar tudo o que conhece sobre lealdade e vingança.
